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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)(wan)傢、專精特新(xin)“小巨人(ren)”企業1025傢，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)(da)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業(ye)研髮投入佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器(qi)人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空(kong)天等新興産業(ye)蓬勃髮展，新能源汽車(che)産量躍(yuè)居全國城市首位。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器🍏、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💟🍓；

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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月(yue)12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)(diao)至WTO框架下(xia)的常槼(guī)(gui)稅率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)(wei)3%），自(zi)7月(yue)1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國大(da)荳競(jìng)爭力(li)迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下(xia)降，可能對巴西大荳在(zai)中(zhong)國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國大荳(dou)佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協(xie)議，南美大荳供給(gěi)的重要性仍在提陞。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💋🥥🩳🩱。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🥥🤬🥕🥦，本次框架涉及了稀土和磁铁👜🍓🍏🧡、芯片设计软件💛🩳🤬🍏、航空发动机部件💓🥝😻、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🍊🥾，整体符合市场预期。

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1、从消息(xi)面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开(kai)。本届论坛主题为(wei)“全球经济变(bian)局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策。

2、【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性板(ban)块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠(die)加原(yuan)油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航(hang)线运营资(zi)质(zhi)的(de)公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强(qiang)制要求(qiu)披露且披露比例(li)高于(yu)其他板块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好(hao)率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率上表现较好。