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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🍇🥦，逻辑跟此前几次不同🧡🩱🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🍍💖🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟👘🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇🍄🩳💞🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥥👜😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🍍👅🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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从中信一级行(xing)业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计(ji)算(suan)机、综合、国防军(jun)工、非银行金融；中信一级(ji)行业中振幅(fu)最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、非银行金融(rong)、国防军工。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)(shen)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予(yu)警告，竝分彆(biè)處以(yi)40萬元罸欵(kuan)。

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