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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着光通(tong)信从过去柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在(zai)偏(pian)差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间(jian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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市场在经历(li)了前期漫长的(de)下跌后(hou)，能够(gou)逆转市场行情的(de)主要就是政策或(huo)者外部环境(jing)的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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所谓(wei)的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会(hui)预算办公室评(ping)分显示，与当前法(fa)律基准(zhun)相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案将使收(shou)入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿(yi)美元。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💘💋🍄，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍄💛👘😡。公司此前披露🩰💖👞🎒，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👝。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验💕🎒💕、检修👞🥝💛、维护和改造，确保装置本质安全😈、生产平稳👠👘。

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