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1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰💘🍍🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💖🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥻👝、医药6%）👢🍆🍑，制造业（汽车5%💯、电子5%👗🍊🥕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥🩱。相比之下💔💓👚💞👢，港股除金融外👜👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗，包括腾讯、网易💗、美团等互联网巨头🥿💞😠，消费💕🥿🍏、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔👄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳💟🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤍🌽🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍉💝🥦。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力🤍👅👗🍄。入境消费方面👅，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低🧅👗，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费🩲、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费👡🌽🍒。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象👄🥦🥦🤬💗，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。

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此外，刘劲津特别指出，投资民营企业并不(bu)意味着排斥国有企业——高盛重申，其(qi)仍偏好于“高质量”的中国国有企业(ye)和股东回报组合(he)。

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1、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🍅👜，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道💔💔💞🥒。

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