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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率🍑💖、政策💘🩱💋、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👿、乘用车🍈👿👛🥦🍊、光伏设备、电池、家用电器🥥👠、医疗服务、消费电子、半导体🍉🍓💞、计算机设备🍏🥔、保险、电力、燃气等行业🍒💖🍎🥒。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜👙，融资资金有望延续净流入🧅🍉👗💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘😡🍇，资金面整体宽松👗💔🍌🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔👛🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎，新发偏股基金规模继续扩大🍏🥥👿🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑🍈🥿🧡；市场风险偏好有所改善💗😻🍅，融资资金净流入规模扩大🥿。资金需求端👝👝，重要股东净减持规模扩大🍋🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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