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分化中的(de)收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋(qu)紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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