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建議(yì)在6~8月(yue)的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈(lian)（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點(dian)關註字節生態鏈公司，以(yi)及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部(bu)件及(ji)糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等産品；2）港股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)(xuan)股(gu)堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)(ji)續平衡A股(gu)咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)(kai)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件(jian)板块的(de)开(kai)支持续上行(xing)，供需(xu)格局进(jin)一(yi)步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全(quan)天成交1.47万亿元，较上个(ge)交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌(die)。盘面上，市场热点聚焦于国防(fang)军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避险方向。