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2025-08-15 06:12:22 作者：叶谱

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高(gao)。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为(wei)判(pan)断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通(tong)个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比(bi)例看(kan)估(gu)值已经合理。

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2、跟进的意思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进也很难赚钱🍊👄，因为不是很明白💟🥻，所以拿不住。如果你也明白就不一样了🥻。（2010-07-23）

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