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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥻👡，如当前盈利仍具有上调空间👜👄🥬🧄、基本面突出💓🥿👞🎒、受惠于政策的行业🥾👛，包括科技领域的半导体🍅、互联网💕💕🍍、软件服务以及AI相关供应链😡💕👜👙，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍉🍄🥥、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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其他公司也在希(xi)腊进行了投资，其中包括(kuo)黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中海(hai)地区拥有数十家酒店(dian)，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%👙😻🍊。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权💝，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🍑🩳。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力💖🌽，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👘。本次交易预计构成重大资产重组👠💟💓👢。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😻，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🤬🥝🧄💗，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍇😠，拟收购福可喜玛53%股权🥿🤬🧡🍌。

2、港(gang)股。港股(gu)风险溢(yi)价仍在低位(wei)，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港(gang)币兑美(mei)元仍在(zai)7.85左右低位，短期内关注金管局(ju)流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关注(zhu)。