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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥻💖。这个判断有什么下行风险🍉？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥾💞🍌👚，比如财政💘🍄👗、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍄🥬💌💟😈，只能是长传导链条的风险🥻💌👿🍊，比如中期资产配置格局的变化🧄🩱🥾。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👗，强化全球衰退预期。这种情况下🍈，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企(qi)業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)(xing)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)(zhan)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比(bi)重達6.46%（僅(jǐn)次于(yu)北(bei)京），其中企業研髮投入(ru)佔全社會研髮投(tou)入比重達94.9%、總量居全國第一(yi)；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低(di)空與(yǔ)空天等新(xin)興産業蓬勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首(shou)位。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🤬💔🥾，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🍑😡，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张😠🥝；但新能源补贴退坡🧄👡💋、关税等政策不利于电力供给释放🍊👛💔🍍；此外👛🤍🥥😈👗，气电由于产能紧缺、交期拉长🍎🍉👘，3-4年内投产新装机量有限🥾，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥾。

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数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人🩰，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个😈，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益🍒🩰，同样为近三年累计收益率口径🤬🍈。

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2、截至最新收盘日🍓👞🎒🍈，近十年💌💌，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台🥝🧡、万辰集团🍎🍒🍄、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒😡👅、饮料乳品三大子行业。