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周(zhou)五，财政部长斯科特・贝(bei)森(sen)特对这一(yi)时间表提出了质(zhi)疑，他(ta)表示 “有国家向我(wo)们提出了非常不错的(de)协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特定国(guo)家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数(shu)的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和(he)创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🍆🍑。

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1、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持(chi)续发布。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍌，包括互联网🎒🍍、人工智能、创新药🥾🤬、智能驾驶🥦、具身智能等🍅👜；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥬😻🤬、黄金首饰💓🍊👙、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💛，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。