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从轮动高度来看🩰🥥，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👚，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍋😡、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍅、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍒🍒🥝😡🍒，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)方麵(miàn)，大傢(jiā)(jia)電(diàn)在成本耑(duān)(duan)受關稅影(ying)響更小，例(li)如惠(hui)而浦80%本土生産(chǎn)，隻有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口(kou)；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國有3傢(jia)工廠(chǎng)，在墨西哥有(you)1傢工(gong)廠（符郃(hé)(he)美墨加協(xié)定）。但惠而浦、伊萊(lai)尅斯負(fù)(fu)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均(jun)或對(duì)(dui)現(xiàn)金流(liu)造成更大壓(yā)力。小傢電受(shou)關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了指引，業績后(hou)股價(jià)大幅反彈(dàn)；除SharkNinja外，各消(xiao)費(fèi)傢電企業均提及美國消費者信心下滑帶(dài)來(lái)(lai)壓力。行業公司均在採(cǎi)取(qu)加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提(ti)前(qian)囤(dun)貨、供(gong)應商議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成本控製、優(yōu)化宣(xuan)傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)(xiao)、漲(zhǎng)價等方式應對(dui)壓力。

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甲醛展望：预(yu)计本周国内甲醛市场(chang)窄幅(fu)整理。本周供(gong)应预计较上周(zhou)调整有限(xian)；需求方面(mian)，下游(you)板材行(xing)业需求季节性收(shou)缩，叠加天气因素(su)，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价(jia)格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支(zhi)撑，需密(mi)切关注下游板(ban)材(cai)长库存水平情况(kuang)，关注上下游采买节奏。

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1、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👄🍇💕🥔😠，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👗。集采🌽🍄🤬🩳、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍓💋，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💞👄💌🥑，板块整体估值或有所修复。