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2025年6月16日，早盘开(kai)盘，国(guo)内期货主(zhu)力合约涨跌互现(xian)。SC原油涨超7%，棕榈油(you)涨超(chao)4%，燃料油涨超3%，豆油涨近(jin)3%，菜油、焦煤、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌(die)幅方面(mian)，烧(shao)碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓🍌🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥥，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍆🍉🍆🎒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥕💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😡💓🍏💗。之后的收敛主要来自政策催化🥝👠，包括货币宽松👅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩳🥿。其中货币方面🥕，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓😈，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍇🥒、4月两次降准💓🍅🍆，3🍌、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👿，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥿🍅👅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋🍎🥝🍍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍄👝🍉，同期恒生指数涨幅仅18%💘💟🍅🍍，对应       AH溢价指数从89上行至140🍓👢💯。（2）19年初内外部环境转好🍇🤍🍎，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👡👡🧅🤍🍅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍💖💔🩱，19/1央行两次全面降准🥒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍉🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👡👅💔👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💕🍌🩳，后续要关注货币宽松的持续性🎒💔🍆，即降准降息的节奏和力度👙👅🤍。

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5、需求：近期(qi)尿素需求偏弱(ruo)。一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)(mai)收辳(nóng)(nong)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)辳資等採(cǎi)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分(fen)散。另一方麵，本週(zhou)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)(hui)落3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素(su)剛(gāng)需繼(jì)續(xù)走弱。麥收結(jié)束后尿(niao)素(su)需求及齣(chū)口仍有跟進預(yù)期，但尿素工業剛需空間(jiān)或(huo)繼(ji)續受(shou)限。

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1、奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%😻🍊🍊，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%🍒👘👜🍆，报13.76港元👡；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元👞👢💋。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌(die)幅-0.60%，创业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成(cheng)交额达5.41万亿元，日均(jun)量能较(jiao)上周相比有一定放大。