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国际局势变**织🍄👚，全球军费开支增长明显🌽🍒🧡💗。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🎒👡👘💘💔，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍈🥝🍎。

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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因(yin)宏观(guan)因素扰(rao)动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实现实质性突(tu)破；同时增量资(zi)金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资(zi)余额未随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对(dui)无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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渥太华大学专攻(gong)外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡(ka)尼的行动表明 “加拿大(da)明显希望实现关系多元(yuan)化(hua)，并与(yu)比(bi)过去更广泛的伙伴接触”，“我希(xi)望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的(de)方(fang)式”。

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世界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为，开放经济，特别是接纳中(zhong)国加入WTO，导(dao)致其就业岗位流失，但更(geng)根本的问题在于美国内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并(bing)未从全球化中(zhong)获益。责(ze)任不能简单(dan)归咎于(yu)中国，美国自身的(de)制度问题(ti)才是(shi)主因，是结构性问题驱动的政策转向(xiang)。

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1、吃喝板块近期(qi)持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内(nei)需相关(guan)政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调(diao)整(zheng)，食品(pin)饮料行业估值已处于近十(shi)年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐(zhu)步提升。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💝🤬👘🥬，是基准判断。这个判断有什么下行风险💋😠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍑😈，比如财政、货币、经济数据验证💋🍈🩰。当前市场主要的下行风险💗🥝，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💘💝🍆🍆。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👚👗。