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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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