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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强(qiang)化。海外弱美元格(ge)局延续， 警惕波动率(lv)跳(tiao)升，关(guan)注非美元资产，保持对黄金(jin)等资源(yuan)品战略(lve)配置。

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