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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周期下，全社会(hui)智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋(qu)势有望(wang)占(zhan)优。