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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💓，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🧅😠。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍄🎒💗，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👞。由于A股较港股散户投资者占比更高💓，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒🥦，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💯😻。A股经历13年TMT牛市后🍌💗，14年回调盘整🧄💟🌽，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚👢。之后的收敛主要来自政策催化👞🥿，包括货币宽松、地产放松💋🩳、 “互联网+”产业政策催化🩳🥔💋。其中货币方面💖🩰👙，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍑🍎💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖🍋、4月两次降准💕🥾，3、5月两次降息🥦🧡👄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔🥕💘👚；产业政策方面💌👚，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💓🍌，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😈💝🥭💓。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💕🥑。外部方面👝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥿，推动了宽货币向宽信用的传导🥕，19/1央行两次全面降准🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄👜🤍💓。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💛，大幅超出市场预期🥥🥥🍒🎒，带动A股迎来春季躁动行情👙🍇。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💘🥻💕👢。当前来看👜🍌🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💋🍆👘🍉💟，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航(hang)空ETF华宝被动跟踪(zong)国证通用航空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中(zhong)证细分食品(pin)饮料产(chan)业主题指(zhi)数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成(cheng)份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股(gu)客(ke)观(guan)展示列举，不作为任何个(ge)股推荐，不代表基金管(guan)理人和基金投资(zi)方向。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失(shi)负(fu)任何责(ze)任。投(tou)资(zi)人应当认真阅(yue)读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险(xian)收益特征，选(xuan)择与自身风险承受能力相适(shi)应的(de)产品。基金的过往业绩并不预示(shi)其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证(zheng)。根(gen)据基金管理人的评(ping)估，金融(rong)科技ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通用航空ETF风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销(xiao)机构和(he)其他销售机构(gou)）根据相关法律法规对以上基金进行风险评(ping)价(jia)，投(tou)资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见(jian)，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构(gou)所(suo)出(chu)具的基金产(chan)品风险等级评价结果不得(de)低于基金管理人作出的风险等级评价结(jie)果。基金合(he)同中关于基金风险(xian)收益特征与基(ji)金风险等级因考虑因素不同而(er)存在差异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投资(zi)目的、期限、投资经验及风(feng)险(xian)承受(shou)能力谨慎(shen)选择基金产品并自行承担风险(xian)。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对(dui)本基金的投资价值(zhi)、市场前景和(he)收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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1、从轮动面积(ji)来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一(yi)轮行(xing)情聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、在(zai)14日深亱(yè)新一波對(duì)(dui)以導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗(lang)已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊(ji)。伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)14日(ri)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗(lang)的打擊。