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展望下(xia)半年，虽(sui)然(ran)绝(jue)对收益近期或受到(dao)风险偏(pian)好的(de)约束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市(shi)场相(xiang)对积极的态度。主要(yao)利好(hao)的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能差有(you)望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金(jin)再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整(zheng)体来(lai)说欧洲权益市(shi)场(chang)在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模(mo)式。向前(qian)看，需要注(zhu)意来(lai)自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是(shi)关税有可(ke)能带来(lai)的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给(gei)以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💝🩳🩰，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍌🍄；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍇🍉；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💌，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥿🥦👢。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😠💌👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍏，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥭👙😈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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