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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥔💟🍇，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥦🍏👅😻。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍈😈🩳💖，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👘🩲🥻，尤其是芯片🍈🥿🍍、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍈。这一结果符合我们此前的预判🌽。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🧅🥭😡🤍👡，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🥑🍇，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱💖👅。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🍒🌽🩲。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、弗格森称，过往历史来看，几乎每(mei)一个利息超过国防(fang)支出的国家几乎最后都失去了金(jin)融大国的市场地位。而美国现在还能继续发行(xing)美债借钱的一个原(yuan)因是，美元仍是世界储备货币，投(tou)资者仍对(dui)美元资产存有信任，但情况已经改变。

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