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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮(lun)动(dong)仍将持续。