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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽🧄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🧡💝🍎，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅💓🍓🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧄🧅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地(di)区的“油库总阀门”。每天(tian)都有(you)大(da)约(yue)2000万(wan)桶的原油和凝析油经过这里运往全球，约占(zhan)到全球石油贸易的三分之一。这也是以色列和伊朗冲突升级后，国际油价飙升的重(zhong)要原因。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升😈👅😠🍍🍒，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升😠👢👘🩱。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥭，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍈👞。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💓👄🍒💔。文中指数成份股仅作展示🍆🥭🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍉🥕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥕🧡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👝👠🤍🍋🥾、图表👘🧡、指标👄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🎒👿🍋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👅。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口💖🥑。**辩称🍒🍉👡，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说😻👠🍏👄🌽，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入🥑🥿🍉。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🧡🍌。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解💞🍄，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全。