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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄，牛市上半场是金融再通胀👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💖🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💟。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗💔💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👿😠💘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🍄🥔💔👙，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大🥑🍊🍋🧄，导致这个关键产油地区供应中断💖💛👚。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🍉🥝。