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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥕🍍🥦，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😻，深市港股通净流入148.92亿港元👚💖。

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6月29日中午👜🥻🍓，烈日当空🍎🤍，游客们都是有备而来，阳伞🍓🍒、墨镜、防晒口罩😡、防晒衣、小电扇🥭🥿👿👄，装备齐全💔，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍💌🍅💕🥭，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在(zai)中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)(gou)，進(jìn)口(kou)玉米供應(yīng)有限等(deng)利多囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)(duan)上行，以錦(jǐn)(jin)州港玉米收購報價爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米(mi)拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的利空囙(yin)素不(bu)斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)(shi)顯(xiǎn)現，進(jin)口替代的不確(què)定性(xing)隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未(wei)能供應市場之前，玉米現貨市場延(yan)續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)(biao)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)易(yi)商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿(mao)易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格(ge)維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可(ke)，各企(qi)業根據(jù)自身情(qing)況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區(qu)市場(chang)，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)(bu)庫，港口報(bao)價堅挺，隨産(chan)區報價的(de)走高(gao)，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但(dan)高(gao)價成(cheng)交(jiao)仍(reng)較爲平淡，飼用小麥(mai)替代比重較(jiao)大(da)。

2、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑(ji)链，上周(zhou)涨幅较多的行业(ye)也(ye)大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决(jue)条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相(xiang)对较高的方向(xiang)，比如海(hai)外算(suan)力（光(guang)模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。