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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗💕💟，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍆🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👘👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅👝🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌🥻，同时通胀尚未回归🍇🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒🍓🥿😻。

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华泰证券近日研报表示🥦🩱，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控🧄🥒🍇，但板块轮动重要性上升🍎💋。具体配置上🍓😈，三季度市场波动可能较高💗💕😻🍑，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置😡👿👛。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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恆(héng)(heng)生科技指數(shù)噹(dāng)(dang)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低(di)位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破(po)1250億(yì)港元，創(chuàng)(chuang)下近四年新高，市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改(gai)善。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维🍋👿。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🎒，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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1、今年以来，已有19只(zhi)债基产品清盘，去年年末机构(gou)持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈(ying)三个月定开(kai)、南方多元定开发(fa)起以及淳厚基金旗下(xia)3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

2、毛利率上陞(shēng)得益于公司(si)對(duì)(dui)成本的有(you)傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)業(yè)(ye)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，但淨(jìng)利(li)率的波動(dòng)反暎(yìng)齣(chū)公司除(chu)了成本囙(yīn)素外，還(hái)受到其他如費(fèi)用支齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值等囙素的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。這(zhè)種波動可能會(huì)影(ying)響投資者對公司盈利能力的信心。