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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金流出风(feng)险(xian)资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级行业(ye)方面(mian)，本周A股有色(se)金属、石油石化、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建(jian)材领跌；热门概念来看，稀土永(yong)磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大(da)宗商(shang)品方面，避险情绪推(tui)升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇(hui)率震(zhen)荡。

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成份股(gu)方(fang)面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得(de)酒业、酒鬼(gui)酒等多(duo)股跌超3%。

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按(an)跌幅排序，深高速跌幅居首(shou)，接近21%，其最新(xin)融资余(yu)额较去年末增加65%以(yi)上。公司此前指出，预计公司收费公路业务总(zong)体平稳，清洁能源发电业务受风资源(yuan)及弃风率变化会有一定波动，但预计总体稳定。机构一致(zhi)预测公(gong)司2025年(nian)净利润(run)增幅有望超过(guo)35%。

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然而(er)，市(shi)场参与(yu)者已习惯了(le)波动，而当冲突降级的言论开始出现(xian)时(shi)，与地缘(yuan)政治(zhi)相关的波(bo)动往往会迅速(su)消退。即(ji)使周(zhou)五尾盘股市下跌，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法(fa)阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新(xin)的头条风险(xian)危机有应对策略，持有波动率资产可能继续(xu)令(ling)人失望。

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1、高盛对(dui)1300多份财报电话(hua)会议的文本(ben)分(fen)析显示，民营企业主导的(de)科技行业（如媒体、软件、IT服(fu)务和(he)医疗）对AI的(de)关注度显著高于同行。预计已经拥有(you)庞大的客(ke)户群和数据，正在(zai)拥抱新AI技术并致力于(yu)重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。

2、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著(zhu)提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时(shi)间，消费场景受限(xian)导致(zhi)行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期(qi)配置偏好或逐步提升。