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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💗。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄💘。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍏😈👄👚，情绪修复后👞🧅💯🥻🌽，内因仍是决定市场走势的主要因素💞👝🩳，后续看好泛科技方向机会🥒👚👅👢。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🤍🩲🥕，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正💓💔🥭，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元🥭😻💞，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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与此同时，国(guo)内(nei)科(ke)技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加(jia)政策端的持续支持，推动腾讯、阿(a)里等核心成(cheng)分(fen)股盈利能(neng)力的稳步提升(sheng)。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预(yu)期(qi)升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指(zhi)数作为中国新经济核心资产的代表，其(qi)长期配置价值正(zheng)日益凸(tu)显。

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周三👘🥭🍊🧄💘，印度尼西亚央行预计将维持利率不变💘🥑😻，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响😠👡😠，新台币已升至三年来最强水平🥒。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变👜👗🥬🍊。

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1、硅铁：主流钢(gang)招定(ding)价，其余钢招陆续(xu)进行中，基本(ben)面驱动力(li)度有限，短期或仍跟随黑色(se)整体波动为主。消息(xi)面(mian)来看，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨，较5月增65吨(dun)，敲定6月75B硅铁(tie)采购价为5500元/吨，较5月跌300元/吨，量(liang)增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看(kan)，近期硅铁生产企业减停产情况增加，内蒙古、青海地区均有硅铁(tie)生产企业减停产，硅铁周产量环(huan)比小幅(fu)下移，截止本(ben)周(zhou)末，硅铁周产量为9.51万吨，环比(bi)下降2.3%。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值(zhi)仍在持续下降(jiang)，且降幅逐渐扩(kuo)大，本(ben)周(zhou)降幅(fu)约3.5%。需求端仍有待改善空间。成本端，近期硅铁整体生(sheng)产成本相对(dui)稳定，但近(jin)日兰炭小料(liao)价格小幅下移，陕西地区兰炭小料价格600元/吨(dun)，周环(huan)比下(xia)降15元/吨。综合来看，近期硅铁基本面(mian)整体驱动有限，但供应逐渐减(jian)量令硅(gui)铁走势略好于锰硅，预计短期(qi)硅铁仍(reng)将低位震荡运行为主，关注(zhu)主流钢招进展(zhan)及市场情绪变化。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1😈💓、上涨中的追赶🍏，即A股👅💘👙、港股均涨🥑💗🤬，A股弹性更大（14-15年👢🧡💌、19年）🍄🍈；2🌽🥑💓、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🩳🥕🍌；3🥕🍏💯🩲💗、下跌中的回落👘🍓👛，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🩰、24年5-8月）💔。