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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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週一日韓(hán)(han)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指(zhi)數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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3、截至6月13日噹(dāng)週，紡(fǎng)企棉蘤(huā)庫(kù)存爲(wèi)33.1天，週環(huán)比下降0.4天；紡企棉紗(shā)(sha)庫(ku)存爲23.08天，週環比上漲(zhǎng)0.7天(tian)。

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