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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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“以身犯(fan)险(xian)嘛。” 何涛(tao)也想过最(zui)恶劣的情况，“多少人 ‘限高(gao)’ 了”，但(dan)他觉得一定要做，“我这人喜欢冒险”。他总结自己，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”。如果人生还需要做什么——当(dang)然不会再加入另一家公司(si)——那还是创业，且要自己做一(yi)号位。

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展望7月🧄💓，市场可能会呈现指数突破上行👗🥭🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍅🥒🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🤍🎒🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍑👗。上半年👡🥕🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💓💯👘，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👿🥕🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨180亿元(yuan)，H股(gu)市值也(ye)大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行(xing)。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高(gao)成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方(fang)式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系列报告之十一》）