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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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