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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)(wen)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬(kuan)基(ji)指數轉爲(wèi)看多(duo)信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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1、受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌😡。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右🥻🍌🧄，另有多只油气主题ETF跌超3%👗👿。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

2、🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。