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上涨中的追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资(zi)者占比更(geng)高(gao)，因此对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年(nian)7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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