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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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3、库存：交易所方面，上(shang)半年工业硅累库(ku)19735吨至26.4万吨(dun)，多晶硅(gui)整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累(lei)库2000吨(dun)至4.9万(wan)吨。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨。

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