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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👠🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🩰、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💋。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘🩰💕💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🥭🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🍊👜👞。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期(qi)结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

2、正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)(gui)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度(du)末，華(huá)(hua)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位(wei)列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓(bang)前十名中，還(hái)(hai)有易(yi)方(fang)達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。