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据(ju)媒体报道，GPU在通用加速计(ji)算场景具备优势，但在特定场景下存在成本昂贵、功(gong)耗(hao)高(gao)等难(nan)题，这也让需求(qiu)方寻求其他类型的(de)芯片作为(wei)支撑。定制化的ASIC芯片成为备受关注的(de)落点。近日英(ying)伟达(da)推出(chu)NVLink Fusion，直指博(bo)通的高成长型市场：AI定制芯片(pian)。这也(ye)意味着(zhe)ASIC芯(xin)片市场有新的加入者。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻😈🍍，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘💯🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕💛🥬🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦，同时通胀尚未回归😈👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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短期来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关(guan)注贵金属、原油相(xiang)关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻(luo)辑叠(die)加叠加，两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在美债信用持续性问题的(de)先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求(qiu)的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端(duan)约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前👡😻，伊朗已经发起了一轮打击💛🩰。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

2、对于以伊冲突影响，我(wo)们认(ren)为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军(jun)工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。