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下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍💌🧡🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅🍇👚，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄🍏💝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍🍓🥻，外资加速流出💖🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉👚👝，23年恒生指数下跌-13.8%💌🍄🍉，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥒🧡🍇。（2）24年美国通胀持续高位🍉👝👘，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎😻，港股更为受挫🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%👿👢👚💘，万得全A -10%👿，AH溢价指数从133升至151💓。当前来看🥔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓🥿🥦，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💔🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈😠。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥥😡😡。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥕，达成实施日内瓦共识的协议框架🌽👄👠👜，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👛💌，尤其是芯片🥾、喷气式发动机零件等领域🍑🩲🍋；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥕💘。这一结果符合我们此前的预判🍓。

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