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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😈😠💟。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩳💖🩰👝，国内降准降息💕👠、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍎🥾，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💌👘😈。此外🍉👙🍌🩲，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥿🥕🎒💖👡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💞，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💖🍎，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😡💓👜🥥，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡🍆，其它主要宽基指数转为看多信号💓👛。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👚💓👿。资金面方面🥻💘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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今年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、报告称，由于全球供应增加🍍👜🍑🤬，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩳🥥👠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿🍆🩰🤬👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👄💝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠。