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2、北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧(you)，AI基础设(she)施投入持续性超预期(qi)；关(guan)税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我(wo)们在前文中(zhong)提(ti)到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年(nian)云(yun)厂商AI资本(ben)开支投入有望延(yan)续较高增速(su)，AI基(ji)础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外(wai)通信板(ban)块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。