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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年(nian)內不降(jiang)息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提(ti)到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)(dang)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💞😈👠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍎👙、军工🥑、消费行业类ETF净申购规模靠前🍉💯。展望7月🥔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍌，预计停牌时间不超过10个交易日。