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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块(kuai)。对A股(gu)影响来(lai)看，地缘(yuan)冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资(zi)金流(liu)向红利等(deng)防御性板(ban)块；其中(zhong)油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效(xiao)应(ying)，大盘(pan)成(cheng)长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。

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制造(zao)业与贸易：下半年或进(jin)入去库存(cun)周期，经济(ji)增长压力可能(neng)加大。上(shang)半年东南亚(ya)商品抢运美国支(zhi)撑短期出口需(xu)求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速(su)领(ling)跑区域。进(jin)入下半年，我(wo)们认为东盟对美贸易增(zeng)量短(duan)期内(nei)或将见顶(ding)，美元结算需求(qiu)趋弱。同时新(xin)订单(dan)减少、生(sheng)产放缓(huan)或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造(zao)业结构调整或(huo)将持续施压(ya)增长，后(hou)续需关注贸易谈判进展及本地需(xu)求修复。

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銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金經(jīng)理助理張(zhāng)(zhang)放(fang)：截(jie)至2025年6月12日，銀行闆(bǎn)塊(kuài)的(de)股(gu)息率整體(tǐ)處(chù)于較(jiào)高水平(ping)，目前(qian)中證銀行指數(shù)的股息率約(yuē)5.7%，處于(yu)近十年84.9%分位點(diǎn)，顯(xiǎn)著高(gao)于市場(chǎng)平均水平（如滬(hù)(hu)深300股息率約3.3%），較10年期國(guó)債(zhài)收益率（1．65%）超額(é)4．05箇(gè)百分點，在震盪(dàng)市(shi)中成爲(wèi)避(bi)險(xiǎn)資金的首選(xuǎn)，配寘性價(jià)比(bi)突齣(chū)(chu)。

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2、6月13日(ri)，人力資源咊(hé)社(she)會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)(lei)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬(wan)億元，近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。