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国(guo)常(chang)会要求更大力度推动房地产(chan)市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地(di)和在建项(xiang)目进行(xing)摸底，进一步优化现有(you)政策，多管齐下(xia)稳定预期、激活(huo)需求(qiu)、优(you)化供给、化解风险，更大力度推动房地产市(shi)场止跌回稳。广州拟(ni)全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比(bi)例和利率。

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华西证券(quan)认为，地(di)缘事件对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问(wen)题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月(yue)以来最低水平，风险偏好进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量(liang)政策的持(chi)续发(fa)力，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，投(tou)资者对此抱有积极(ji)预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下(xia)跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务(wu)，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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