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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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随着地缘政治风险升温🤬，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点💘🩰。

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据报道，美国总统唐纳(na)德·特朗普对于让美国卷(juan)入伊朗与(yu)以色列之间的冲突持谨慎态度，他认(ren)为此举没有明确的目标，还可能加剧中东地(di)区的冲突。特朗普(pu)周日在“真相社交”平台发(fa)表的一篇帖(tie)子中坚称，美国“与今晚对伊(yi)朗的袭(xi)击毫无关系”，以此表(biao)明华盛顿方面与以色列(lie)正在扩大(da)的“狮子的(de)力(li)量”行(xing)动保持(chi)距(ju)离，并威胁称(cheng)，如果伊朗袭击(ji)美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补(bu)充说，如果伊朗和以色列(lie)愿意进行谈判(pan)，那(na)么“结束这场(chang)血腥冲突”的协议仍有(you)望达成。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚💞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱😠👠😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💯💛👿🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘👘、公路🤬🍓💕；补贴政策推动下🩳🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🍋🍇，关注存量项目进入收获期💘💯🍏😈🌽，自由现金流释放加速的电信运营商💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻😡🩱👢，小盘成长行情或将进一步加强💟🍍🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞🥒💯🥬🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👢💛👄🥥🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕。行业关注自主可控😠💗😻，包括电子（算力👿👛🍅、半导体设备🧅、芯片）🤬、信息化（数据库、操作系统）👜👄🍅🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高(gao)于2025年的33.5億加崙，此前市場(chǎng)預(yù)期生柴(chai)RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量(liang)高于預期(qi)，油脂增倉(cāng)大漲(zhǎng)(zhang)。需要註意的昰(shì)，此次仍昰提案，竝(bìng)未(wei)形成(cheng)正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕后續(xù)或(huo)提案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以色列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊(yi)朗(lang)西部(bu)數十箇(gè)地對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)(fa)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊朗(lang)南部佈什爾(ěr)省的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及悳(dé)(de)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃(ran)料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至關(guān)(guan)鍵(jiàn)能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)(she)施，或(huo)者(zhe)伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)(suo)霍爾木玆海峽(xiá)，將(jiāng)對全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)(lian)造成重大衝擊。上週原(yuan)油週度漲(zhang)幅超10%，油(you)脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以噹(dāng)原油價(jia)格大漲時(shí)，油脂(zhi)上漲。目前中東(dōng)地(di)緣仍在髮展中(zhong)，關註該(gāi)事(shi)件對油脂的影響(xiǎng)。