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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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但(dan)從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)(yin)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)上，竝(bìng)于本(ben)週二（6月10日）再度刷新上市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格新高，其標(biāo)的指數(shù)週內纍(léi)(lei)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)漲6週！

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1、国际局势变**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增(zeng)至约2.72万亿美(mei)元(yuan)，比2023年实(shi)际(ji)增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。

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