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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险(xian)。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩰💟🥬，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🎒🍉。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🩱🍒🩱，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥬。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年💗🥒🍑🥥🥬，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🥻。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片👚、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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