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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格(ge)局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库(ku)格局下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了终(zhong)端的风(feng)险(xian)。下半年(nian)也要(yao)关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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