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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力(li)度。

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