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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西(xi)落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中(zhong)国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价(jia)齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期(qi)，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行(xing)情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续🍒💟，债基领域表现尤为突出；同时🍊🥒，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象👡。富国基金孙彬旗下发起式产品👗🍋，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🍈，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳(tiao)反射式的(de)反应，但不会产生持久影(ying)响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反(fan)应‘幅(fu)度不大，可(ke)能很快就会消散(san)’。”

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1、受(shou)以色列和伊朗周末(mo)持续攻击对方领(ling)土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊(yi)朗核设施(shi)和军事领导人发动空(kong)袭，随后又对波斯(si)湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了(le)一个生产平台。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍉👅👙、光模块、交换机🥿、算力租赁等）值得重点关注🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜🥦🍋，建议重点关注字节生态链公司🎒🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝🥭🥑👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿🍊🍈，但需要耐心等待。