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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美(mei)国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支(zhi)撑厂商业绩高增；2）企(qi)业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目(mu)前对于软件厂商25年兑现(xian)AI收入预期较(jiao)低，各厂商在AI方(fang)向释放超预期(qi)的产品或收入(ru)都可能成为市场估值提振的强催化。

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2、Faust錶(biǎo)(biao)示(shi)，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通(tong)脹(zhàng)(zhang)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)打開(kāi)大(da)門(mén)(men)。他指齣(chū)，雖然(ran)數(shù)(shu)據(jù)(ju)緩(huǎn)解了人(ren)們(men)對(duì)通脹“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)(you)，但判斷(duàn)(duan)關(guān)稅(shuì)對通脹的影(ying)響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。