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佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来💓😡💗🥿💗，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定🥔🤬🍍🧄👞，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程🥒🥬🧄。报道称🍅🩰，佩泽希齐扬表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力🥑👿👙👝，让中东地区恢复平静。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥥👅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍋，25年7月前👘、25年剩余时间以及2026年👅🥕🩱，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧅；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💛🍈。这种情况下🩲🍌🍆，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🌽🧅💖💯。

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随后，贝森特(te)引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的(de)观点，拉弗是(shi)前里根**官员，也是特朗普的长期支持(chi)者，在总统(tong)第一任期内获得了总统(tong)自(zi)由勋章。

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住(zhu)宅建筑商莱纳（LEN）预计在(zai)周一收盘后发布财报，此前该公司曾(ceng)警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商(shang) CarMax（KMX）定于周五发布的财(cai)报，将笼罩在两家公司上一季(ji)度利润低于预期的(de)阴影之下。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶(jie)段；内部(bu)来看，18/11民(min)企(qi)座(zuo)谈(tan)会的召开稳定(ding)了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)通脹(zhang)或從(cóng)衕(tòng)比(bi)3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)(hui)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)(jiao)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)(hui)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中(zhong)，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)(ji)工(gong)資衕比能否轉(zhuan)正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被(bei)轉嫁至下半年(nian)的物價(jià)噹(dāng)中，今(jin)年下半年的(de)通脹高位(wei)停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高(gao)2026年旾鬭中漲薪的(de)幅度。