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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝💟🥥👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆，在观测到PPI的显著修复之前🥬👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、从研发(fa)成本上看，据(ju)医药魔方数据(ju)，中国新药研发(fa)成本约为美国的三(san)分(fen)之一至五分之一，吸引了跨国药企加(jia)大在华研发投(tou)入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔(mo)方数据，截至2024年8月，中国在(zai)全(quan)球创新药管线中的占比已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联药物）、双(shuang)抗等前沿领域表现尤为(wei)突出(chu)。